Shein incar IPO Hong Kong US$1,77 miliar, valuasi US$27 miliar

Shein meluncurkan penawaran umum perdana di Hong Kong pada Senin, dengan target menghimpun hingga HK$13,86 miliar, atau sekitar US$1,77 miliar, dalam aksi yang akan menilai peritel fast-fashion itu hingga US$27 miliar. Perusahaan menawarkan 280 juta saham pada harga HK$47,60 hingga HK$49,50 per saham, dengan penetapan harga final pada 31 Agustus dan perdagangan dijadwalkan mulai 1 September. Valuasi ini jauh di bawah puncak nilai pasar swasta Shein sebesar US$98,2 miliar pada 2022, dan juga di bawah kisaran US$30 miliar hingga US$40 miliar yang semula dibidik. Prospektus juga menunjukkan Shein sepakat membayar hingga US$3,5 miliar dalam bentuk tunai dan saham tambahan kepada sejumlah investor pra-IPO, karena syarat pendanaan mereka dipicu oleh valuasi yang lebih rendah.